01Tahap
Capital Structure Modeling
Analisis kapasitas neraca dan penetapan target perolehan dana HMETD.
Right Issue (HMETD)
Optimalkan Struktur Modal Emiten Tanpa Mengorbankan Kepentingan Pemegang Saham
Strategi eksekusi penambahan modal melalui rights issue terukur untuk ekspansi usaha atau penguatan struktur permodalan.
Tantangan yang Sering Dihadapi / Matriks Risiko
Hambatan Kritis yang Kami Eliminasi
Tantangan yang sering dihadapi dalam mandat Right Issue (HMETD).
R01Risiko material
Penentuan harga pelaksanaan (exercise price) yang sulit diterima pasar.
R02Risiko material
Risiko dilusi yang tidak terantisipasi bagi pemegang saham publik.
R03Risiko material
Kebutuhan menjembatani komitmen pembeli siaga (standby buyer) kredibel.
Ruang Lingkup Pendampingan / Matriks Cakupan
Deliverables & Komitmen Kerja Kami
S01Ruang lingkup
Pemodelan dampak dilusi dan simulasi exercise ratio.
S02Ruang lingkup
Penyusunan timeline kepatuhan POJK No. 32/POJK.04/2015.
S03Ruang lingkup
Struktur penawaran pembeli siaga (standby buyer arrangement).
S04Ruang lingkup
Penyelarasan prospektus ringkas dan keterbukaan informasi.
Alur Kerja
Metodologi Eksekusi Bertahap
02Tahap
Standby Buyer Syndication
Penjajakan minat investor institusi sebagai penjamin emisi / pembeli siaga.
03Tahap
Regulatory Submission
Pengurusan persetujuan RUPSLB dan pendaftaran pernyataan efektif di OJK.
Pertanyaan Umum
FAQ Seputar Right Issue (HMETD)
Q01
Kapan emiten sebaiknya memilih Right Issue dibanding utang bank?
Right issue dipilih saat emiten membutuhkan perkuatan ekuitas permanen tanpa beban bunga periodik, khususnya saat rasio utang (DER) sudah mendekati batas maksimal.
Siap Memulai Pembahasan Right Issue (HMETD)?
Konsultasikan profil korporasi Anda langsung dengan advisor kami secara konfidensial.