01Tahap
Target Screening & Valuation
Penetapan profil akuisisi dan kalkulasi batas rentang harga wajar.
Merger & Akuisisi
Katalis Pertumbuhan Non-Organik Melalui Transaksi M&A yang Presisi
Memaksimalkan sinergi nilai perusahaan dengan due diligence mendalam, valuasi berimbang, dan negosiasi transaksi terstruktur.
Tantangan yang Sering Dihadapi / Matriks Risiko
Hambatan Kritis yang Kami Eliminasi
Tantangan yang sering dihadapi dalam mandat Merger & Akuisisi.
R01Risiko material
Asimetri informasi terkait liabilitas tersembunyi perusahaan target.
R02Risiko material
Perbedaan ekspektasi valuasi antara pihak penjual dan pembeli.
R03Risiko material
Tantangan integrasi operasional dan kepatuhan antitrust pasca merger.
Ruang Lingkup Pendampingan / Matriks Cakupan
Deliverables & Komitmen Kerja Kami
S01Ruang lingkup
Pencarian target atau investor strategis sesuai kriteria investasi.
S02Ruang lingkup
Penyusunan Information Memorandum dan Teaser.
S03Ruang lingkup
Valuasi bisnis independen berbasis DCF dan market multiples.
S04Ruang lingkup
Supervisi proses Legal, Financial, & Tax Due Diligence.
S05Ruang lingkup
Perancangan Share Purchase Agreement (SPA) dan Shareholders' Agreement (SHA).
Alur Kerja
Metodologi Eksekusi Bertahap
02Tahap
Due Diligence & Structuring
Pemeriksaan data room untuk mengidentifikasi deal-breaker.
03Tahap
Negotiation & Closing
Finalisasi perjanjian definitif dan pemenuhan syarat pendahulu (conditions precedent).
Pertanyaan Umum
FAQ Seputar Merger & Akuisisi
Q01
Apakah Mendana menangani transaksi M&A lintas industri?
Fokus kami mencakup sektor konsumen, manufaktur, logistik, agribisnis, properti, dan teknologi dengan nilai transaksi mid-market.
Siap Memulai Pembahasan Merger & Akuisisi?
Konsultasikan profil korporasi Anda langsung dengan advisor kami secara konfidensial.